Finanční poradenství
Fórum na téma finanční poradenství
- www.mesec.cz/clanky/zkusenost-poradenstvi-partners-pro-life-v-praxi/nazory
- Pod článkem se lze dočíst dosti zajímavých názorů
- Debata mezi poradci a klienty
- Zajímavé jsou především některé zasvědcené kritiky klientů
Získané informace o finančních poradcích (květen 2012)
- Jak poznat kvalitního poradce ev. podvodníka a co ověřovat
Zkoušky
Podřízený pojišťovací zprostředkovatel (tzv. PPZ)
- Každý nezávislý poradce / nezávislý finančník ji musí mít
Vázaný zástupce
- Většina nekvalitních poradců tuto zkoušku nemá
Úvěrová certifikace
- Skládá ji poradce / finančník přímo pod vedením jednotlivých společností, se kterými spolupracuje
- Umožňuje mu jednat s klienty o hypotékách / úvěrech
Investiční poradce
- Od České národní banky
- T.č. se připravuje
Registrace
Finanční arbitr ČR
- Poradce vlastní kartičku, na které je uvedeno
- PPZ
- Identifikační číslo poradce
- Tím se poradce může prokázat
Nezávislost poradců
- Pouze v případě, že mají více než 15 domluvených spolupracující společností
- V ČR má 90% poradenských společností max. 6 smluvních společností
Partners
- T.č. 60 smluvních společností
- Neuzavře pracovní smlouvu s poradcem, který nemá některou z uvedených zkoušek
Fórum na téma finanční poradenství
- www.mesec.cz/clanky/zkusenost-poradenstvi-partners-pro-life-v-praxi/nazory
- Pod článkem se lze dočíst dosti zajímavých názorů
- Debata mezi poradci a klienty
- Zajímavé jsou především některé zasvědcené kritiky klientů
Získané informace o finančních poradcích (květen 2012)
- Jak poznat kvalitního poradce ev. podvodníka a co ověřovat
Zkoušky
Podřízený pojišťovací zprostředkovatel (tzv. PPZ)
- Každý nezávislý poradce / nezávislý finančník ji musí mít
Vázaný zástupce
- Většina nekvalitních poradců tuto zkoušku nemá
Úvěrová certifikace
- Skládá ji poradce / finančník přímo pod vedením jednotlivých společností, se kterými spolupracuje
- Umožňuje mu jednat s klienty o hypotékách / úvěrech
Investiční poradce
- Od České národní banky
- T.č. se připravuje
Registrace
Finanční arbitr ČR
- Poradce vlastní kartičku, na které je uvedeno
- PPZ
- Identifikační číslo poradce
- Tím se poradce může prokázat
Nezávislost poradců
- Pouze v případě, že mají více než 15 domluvených spolupracující společností
- V ČR má 90% poradenských společností max. 6 smluvních společností
Partners
- T.č. 60 smluvních společností
- Neuzavře pracovní smlouvu s poradcem, který nemá některou z uvedených zkoušek
